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8月5日消息，指数午后集体走强，沪指收涨近1%。板块方面，PEEK材料概念大涨，新瀚新材午后20cm涨停；消费电子板块持续强势，朗特智能、易德龙、福日电子涨停；汽车产业链集体走强，汽车零部件方向领涨，申达股份、中马传动等多股涨停；下跌方面，医药板块全天调整，奇正藏药领跌；软件开发板块走弱，大恒科技跌幅居前；影视院线板块持续回调，幸福蓝海、上海电影领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3800只。
截至收盘，沪指报3617.60点，涨0.96%；深成指报11106.96点，涨0.59%；创指报2343.38点，涨0.39%。
盘面上，PEEK材料、通信设备、脑机接口板块涨幅居前，中药、西藏、影视院线板块跌幅居前。
热点板块：
1、消费电子
朗特智能、易德龙、福日电子、奕东电子等多股上涨。
消息面上，根据全球科技市场研究机构最新发布的统计数据，今年第二季度，全球智能手机行业营收实现同比增长10%，首次突破千亿美元大关。其中，苹果公司以13%的营收增幅领跑市场，市场份额达到43%，继续位居全球智能手机营收首位。在多个主要地区经济形势依然存在压力的背景下，智能手机市场依旧实现了销量和销售额的同步上升。分析认为，美国关税政策的调整以及高端机型需求旺盛，成为推动整体市场增长的重要因素。与此同时，分期付款、以旧换新等购机方案的推广以及各大厂商积极的促销策略，进一步刺激了消费，降低了高端机型的购买门槛，加快了市场向高端化发展的进程。
2、PEEK材料
消息面上，中金公司发布研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。材料优化上，镁铝合金、peek材料各有所长。该行认为，人形机器人产业2025年开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。
消息面：
1、【机构：2025年Q2全球平板电脑出货量达到3900万台 同比增长9%】Canalys数据显示，2025年第二季度全球平板电脑出货量达到3900万台，同比增长9%，环比增长5%。Chromebook市场表现亮眼，受益于日本GIGA学校项目推动下的教育设备更新，2025年上半年出货量达到1100万台。
2、【浦东新区：打造跨境电商、“丝路电商”产业生态圈】上海市浦东新区商务委员会印发《浦东新区商务高质量发展专项资金支持深化国际贸易中心核心区建设实施细则》，其中指出，打造跨境电商、“丝路电商”产业生态圈。1．推动市场主体集聚。支持跨境贸易平台企业、跨境电商经营企业做大业务规模，经认定，可分档给予一定奖励。2．支持生态功能增强。支持打造一批“丝路电商”特色基地，鼓励跨境电商综合服务企业为跨境电商企业提供服务，经认定后给予一定奖励。3．打造“丝路电商”品牌。对促进电商发展的培训、经认定的特色主题品牌活动等给予一定奖励。4．支持贸易型总部做大做强。鼓励贸易型总部扩大销售额，鼓励平台型贸易型总部发挥生态圈建设功能，支持国际贸易分拨业务发展，鼓励二手车出口。经认定，给予一定奖励。5．鼓励企业开拓多元市场。2025年度出口金额在500万-800万美元（含），符合资质的小微外贸企业均可申领政策性出口信用保险保单1份。支持高新技术企业产品（含中间品）出口，鼓励企业海外参展，拓宽贸易渠道，经认定，给予一定奖励。
3、【青岛市发布31条惠企助企新举措 促进跨境贸易便利化】据山东省人民政府网，青岛市政府办公厅日前印发《2025年青岛市跨境贸易便利化专项行动方案》，围绕强化政策供给、促进物流畅通、优化监管模式、推进智慧口岸建设等，出台31条具体措施，进一步优化口岸营商环境。根据《行动方案》，青岛将全方位提升通关效率和服务质量，促进物流畅通。《行动方案》提到，将深化多式联运进出境协同，推广“一次承运、一票监管”等铁公联运出口新模式在更多跨境运输线路实施应用，拓展国际物流新通道；推动“丝路海运”等重要海运通道与中欧班列、西部陆海新通道等跨境陆运通道对接合作，为进出口货物运输提供多元化选择；加快发展跨境电商、运贸一体化班列，促进中欧班列高质量发展；优化航空口岸“空侧直通”监管，对经由国内通过空运转至航空口岸出境的货物，支持在空侧直接由国内区域转至国际区域操作。
4、【第二艘国产大型邮轮建造进入设备调试阶段】记者从中船集团获悉，今天（8月5日），由中国船舶集团上海外高桥造船建造的第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”首台主发电机正式发电，为全船相关设备提供动力，这也标志着这艘邮轮的建造进入设备调试与系统功能验证阶段。
机构观点：
中信证券研报指出，预计2025年第三季度主流、利基存储价格有望全面上涨，叠加消费类传统旺季，看好存储厂商第三季度表现。1）DDR4涨价、NOR Flash涨价逻辑下，我们重点推荐存储芯片设计龙头；此外，建议关注存储模组分销商。2）部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格，叠加原厂逐步退出DDR4，DDR5渗透率有望加快提升。
西南证券发布研报称，需求端有望在宽松的宏观政策刺激下企稳回暖，供给端主动而为更值得关注。玻纤行业需求持续向好，热塑/风电类玻纤产品分别提价10%-15%/15%-20%，提价成效显著，业绩端持续显现。房地产行业进入存量市场，截至2023年中国城镇住宅存量约为335.5亿平方米，城镇住房套数约3.74亿套，存量房翻新改造需求增长空间广阔；在消费建材下游主要客户由B端转向C端过程中，部分品牌力、渠道力突出的标的值得重点关注。
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责任编辑：王其霖
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